机构资金占比对基金业绩有影响吗?要怎么查?

2019-01-05 19:27 作者:公司公告 来源:环亚ag8879

  机构被认为是聪明的、专业的投资者,他们在挑选基金的时候维度多样,程序严格,所以市面上流传着“跟着机构买基金”的说法。

  不过机构持有份额占比与基金业绩没有必然的关联,反而要特别留意,那些机构持有份额占比过高的情况:

  大规模的机构资金若是在较短时间内申赎,可能会给基金经理带来流动性的压力、增加布局的难度,比如需要预留现金资产、提前兑付债券应对赎回等等;

  综合赎回费按一定比例计入基金资产,机构大额资金的赎回可能会导致基金暴涨暴跌。

  机构投资者持有份额及占比会在基金的半年报和年报中披露,找到“基金份额持有人信息”的章节就能查到哦。

  举个例子,下图是截至2018年6月底中欧时代先锋的机构占比情况,合计在12%左右,反应了机构对这只基的认可。

  首先,债基属于中低风险,但不等于只涨不跌,往往也是有阶段起伏的,短期的波动不稀奇,也并不可怕,不用一看到波动就与“到头了”划等号哈。

  对于债券后市,从基本面来看,消费增长疲弱,出口增速下滑,房地产各项数据四季度出现拐点,经济运行目前来看符合预期。易纲行长也指出“当前中国经济处于下行周期,需要一个相对宽松的货币条件”。未来或继续保持平稳中性的货币政策,基调没有变化。

  临近年底,或有短期资金利率走高,我国改装歼-6无人机能挂反舰导弹群攻美军,并带动短端调整的情况发生。但对长期而言,短期债券市场的回调,或许正是布局明年的好时点哦。

  马上年底了,基金产品的榜单要如何理性看待?冠军基金能买吗?“冠军魔咒”又是怎么回事?

  开门见山:不必迷信冠军,也不必过于迷信“魔咒”。所谓“冠军魔咒”,通常是指前一年年度业绩榜单中排名靠前的基金,在下一年度往往表现平平甚至落后。

  究其原因,主要是由于A股市场风格切换比较频繁,曾经某一阶段的冠军基金不一定就能契合新的市场行情,继续保持优异的业绩。

  其实您的提问中已经说出了答案,我们应该理性看待榜单,从长期维度考察基金,全面了解基金的信息,如过往业绩、投资理念、基金经理情况、主要投向、风险等级等等,比如可以查看连续几年度的基金评级情况——由专业评级机构如银河证券、海通证券出具,权威可信赖,还省力哦!

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